Category:
Organisation, paramétrage
La délégation de dossier est possible sur des dossiers Prospect et Client, mais ne l’est plus une fois que les documents ont été validés et lorsque le dossier passe en statut Backoffice, il revient alors au propriétaire.
Vous trouverez le bouton Déléguer le dossier en haut de la fiche du dossier.
La délégation de dossier est un paramètre du logiciel qui n’est pas activé par défaut. Si vous ne voyez pas ce bouton alors que votre dossier est bien en statut Prospect ou Client, contactez-nous.
Commentaires récents