COURTISIA lance le Pack Premium Crédit Pro

Courtiers en crédits professionnels : nous vous avons écoutés pour sortir un nouvel outil de montage de projets correspondant à vos attentes

COURTISIA propose depuis plus de trois ans un module de courtage en crédits professionnels, qui a évolué avec le temps.

Suite à vos différents retours sur l’outil et les besoins du métier, nous avons créé en 2019 des ateliers avec un certain nombre de courtiers en crédits professionnels pour préciser leurs attentes.

Il en est ressorti que leurs attentes sont très différentes de celles des courtiers en crédits immobiliers : la carcasse pro que vous utilisiez jusqu’ici s’inspirait de la carcasse crédit immobilier et était donc adaptée pour les SCI et l’immobilier professionnel, mais trop limitée pour présenter un projet professionnel. En plus, de nombreuses informations étaient inutiles pour du financement professionnel.

A l’issue de ce processus, nous avons décidé de repartir d’une page blanche pour développer un nouvel outil de montage de projets professionnels : le pack Premium Crédit Pro est le fruit de cette démarche, et nous sommes heureux de vous le proposer aujourd’hui.

Quoi de neuf avec le Pack Premium Crédit Pro ?

Un montage complètement revu, sous forme de projet

Avec le Pack Premium Crédit Pro, nous avons complètement revu le fond et la forme de la synthèse : on parle désormais de projet, que l’on détaille selon une trame adaptée aux habitudes et besoins du métier de courtier en projets professionnels.

On y présente le projet et le porteur de projet, en mettant en valeur les éléments clefs, et en illustrant au besoin avec des photos.

On y présente les éléments comptables et les besoins en financement et on peut y ajouter un Business Model Canvas (BMC), avec une grande liberté pour décrire tous les élements en détails si on le souhaite.

Ecran de montage de projet au sein du Pack Premium Credit Pro

Une présentation finale claire et détaillée

La présentation finale est elle aussi complètement réorganisée, beaucoup moins rigide qu’actuellement et plus malléable, et l’accent est clairement mis sur la mise en valeur du projet et de son porteur.

Exemple de page de garde de la présentation finale

La présentation de projet sort actuellement sous format PDF, et un modèle sous forme de page web est également envisagé.

Pack Premium Crédit Pro permet de bénéficier d’un puissant outil pour construire une synthèse totalement adaptée au financement professionnel.

Quelle place dans l’offre COURTISIA ?

Une option complémentaire à l’existant

Le Pack Premium Crédit Pro est une option qui vient se greffer sur le logiciel COURTISIA, et qui offre des nouvelles fonctionnalités de montage et présentation de projets professionnels comme expliqué plus haut. Le document de présentation généré vient ensuite compléter les autres documents légaux dans la partie Documents telle que vous la connaissez, et vous pourrez facturer via COURTISIA comme pour les autres types de dossiers.

Avec l’option Pack Premium Crédit Pro activée, vous avez le choix entre trois types de dossiers quand vous démarrez la saisie :

1. Emprunteur particulier : dossier de crédit immobilier (ou de renégociation de prêts ou de rachat de prêts etc…) pour un ou plusieurs emprunteurs particuliers
2. SCI et Immo Professionnel : dossier de courtage en crédit professionnel avec le mode de saisie historique de COURTISIA plus spécifiquement adapté au crédit immobilier, mais cette fois destiné à une structure type SCI ou pour un usage professionnel
3. Crédit Professionnel : ce type de dossier ouvre un nouveau mode de saisie et de synthèse plus adapté aux besoins des projets professionnels

Modalités pour accéder à l’option Pack Premium Crédit Pro

Tarif

Le tarif dépendra du nombre d’utilisateurs et de votre organisation actuelle. Nous vous laissons le soin de prendre contact avec nous via notre site internet

A partir de quand peut-on souscrire ?

Dès maintenant si vous le souhaitez, et vous conserverez la période gatuite de test.

Peut-on tester l’option ?

Oui bien sûr, cela est même fortement recommandé. Vous pouvez bénéficier d’une période de test gratuite. Vous pourrez ainsi tester librement pendant deux mois ses fonctionnalités puissantes afin de vous faire votre propre avis.