FAQ

La délégation de dossier est possible sur des dossiers Prospect et Client, mais ne l’est plus une fois que les documents ont été validés et lorsque le dossier passe en statut Backoffice, il revient alors au propriétaire. 

Vous trouverez le bouton Déléguer le dossier en haut de la fiche du dossier.

La délégation de dossier est un paramètre du logiciel qui n’est pas activé par défaut. Si vous ne voyez pas ce bouton alors que votre dossier est bien en statut Prospect ou Client, contactez-nous. 

Vous pouvez modifier / supprimer les déclenchements des notifications d’actions via le module Paramètres.

1. Cliquer sur le module  « Paramètres », puis « Paramétrage du logiciel ».

La liste des e-mails paramétrés est proposée, tout est modifiable/désactivable.

La première colonne indique l’événement déclencheur, la deuxième indique les destinataires (client et/ou apporteur), la troisième le contenu de l’email ( attention les balises servent à personnaliser automatiquement le mail), la 4ème permet de désactiver ou supprimer la notification.

ATTENTION : Après chaque modification du paramétrage vous devez impérativement vous déconnecter/reconnecter au logiciel pour que les changements prennent effet.

Si vous supprimez un dossier, cela est définitif. Vous n’aurez plus aucun moyen pour le récupérer. 

Désactiver un dossier en revanche, permet simplement d’ignorer certains dossiers sans pour autant les supprimer.  

Par exemple, vous pouvez mettre un dossier en « Standby », ou « Reporté ». Vous pouvez également passer un dossier qui n’aboutira pas, en état « Annulé ». Celui-ci disparaîtra alors des écrans de reporting et des listes, mais vous pourrez aisément le retrouver via le module « Mes Dossiers ».