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Crédit, PTZ, taux (1)
Dans votre dossier à l’étape Chiffrage
Ouvrez l’outil de calcul intitulé Prêt In Fine,
Indiquez votre montant de prêt In Fine,
Indiquez le capital de départ de l’assurance vie (le premier placement),
Indiquez le taux de l’assurance vie et la durée de contrat souhaitée,
Ensuite vous cliquez sur « Calculer les versements sur l’assurance vie »,
Le logiciel vous calcule alors le montant mensuel du versement à réaliser sur l’assurance vie pour atteindre le capital qui permettra de solder le prêt in fine au terme.
Ce montant mensuel sera bien entendu repris dans l’endettement après-projet.
Enfin, cliquez sur « Insérer dans le plan de financement » pour prise en compte du prêt in fine
Modifier les éléments d'un dossier (8)
Cette fonctionnalité est possible au moment de la facturation.
- Cliquer sur le module “Mes factures “
- Cliquer sur “Nouveau “ ( la liste déroulante propose les dossiers seulement facturables )
- Sélectionner le dossier à facturer
- Cocher la case : « Cochez cette case pour diviser la commission banque en plusieurs factures, adressées séparément à la banque »
- Choisir le nombre de factures en fonction du nombre de prêts
- Changer le montant des prêts et les commissions
- Cliquer sur “Créer la facture”
Il y a 3 méthodes pour modifier un plafond bancaire.
Au moment de la confirmation de mandat , on vous demandera de rectifier si besoin, le plafonnement bancaire.
Vous pouvez également choisir de l’enregistrer pour vos futurs dossiers.
Le plafond de la banque sera également modifiable au moment de la facturation en cliquant sur
Le montant de la commission bancaire et/ou le montant de l’offre sont incorrects. Je souhaite modifier ceux-ci avant de facturer
Vous pouvez également modifier le plafonnement actuel de cette banque, de manière permanente depuis votre module « Mes Banques »
- Ouvrir le module « Mes Banques »,
- Retrouver l’agence bancaire concernée, puis ouvrir la fiche
- Cliquer sur « Modifier »,
- Modifier le plafond de commission,
- Enregistrer.
Voici la procédure à suivre pour modifier l’établissement prêteur de votre dossier.
1 – Tout d’abord il faut qu’aucune facture du dossier ne soit éditée si c’est le cas il faudra les supprimer (banque et client)
Pour cela aller dans Mes factures, cliquer sur les 2 numéros de factures concernées, les lignes vont se griser puis sur supprimer.
2 – Lors de l’ouverture de votre dossier, dans la fiche récapitulative du dossier se trouve la rubrique Projet avec le bouton Modifier l’établissement prêteur
3 – En modifiant la banque, la confirmation de mandat doit être régénérée en cliquant sur le bouton refaire la confirmation de mandat
Pour modifier la date de saisie, il faudra :
1 – Ouvrir le dossier
2 – Cliquer sur « Modifier »
3 – Étape Paramètres ou identification du dossier: modifier le champ « Date de saisie ».
Si la date n’est pas modifiable, contactez-nous et nous vous activerons le paramètre.
A savoir que la date de saisie affichée dans le PDF « formulaire de demande de prêt » correspond à la date à laquelle vous avez généré le document.
Si vous souhaitez que cette date corresponde à la date de saisie de votre dossier, vous pouvez modifier votre paramétrage de la manière suivante :
1 – Aller dans le module « Paramètres »
2 – Cliquer sur « Paramétrage du logiciel »
3 – Décocher la case « Inscrire la date d’édition PDF comme date de saisie dans le Formulaire de demande de prêt »
4 – Cliquer sur « Enregistrer ».
Pour importer des pièces sur un dossier clôturé vous devez aller sur votre dossier, cliquer sur Mes documents puis sur Autres documents.
Le bouton Importer des fichiers apparaît alors.
Lorsqu’un dossier est entièrement saisi, le nombre d’emprunteurs n’est plus modifiable.
En effet les documents étant générés, la saisie étant validée, cela générerait des incohérences entre le suivi du dossier et son état de saisie.
Il existe une fonction qui permet de dupliquer le dossier afin de ne pas avoir à tout ressaisir et pouvoir ajouter un emprunteur ou associé.
La duplication copie uniquement les informations des premières étapes afin de recopier tout ce qui concerne les emprunteurs. Il faudra alors remplir les dernières étapes qui concernent le projet.
Une fois la duplication effectuée, vous pourrez donc :
- Modifier le ou les emprunteurs
- Remplir les dernières étapes
- Supprimer le premier dossier
Pour dupliquer votre dossier, cliquer sur le bouton Dupliquer en haut de la fiche récapitulative de votre dossier.
Dans votre dossier à l’étape Chiffrage
Ouvrez l’outil de calcul intitulé Prêt In Fine,
Indiquez votre montant de prêt In Fine,
Indiquez le capital de départ de l’assurance vie (le premier placement),
Indiquez le taux de l’assurance vie et la durée de contrat souhaitée,
Ensuite vous cliquez sur « Calculer les versements sur l’assurance vie »,
Le logiciel vous calcule alors le montant mensuel du versement à réaliser sur l’assurance vie pour atteindre le capital qui permettra de solder le prêt in fine au terme.
Ce montant mensuel sera bien entendu repris dans l’endettement après-projet.
Enfin, cliquez sur « Insérer dans le plan de financement » pour prise en compte du prêt in fine
Cette option n’est disponible que si vous avez activé le règlement en plusieurs fois sur vos factures dans les paramètres du logiciel.
Ensuite lorsque vous cliquez sur le petit logo dossier à gauche de votre facture, puis sur Règlement, vous pouvez en cliquant sur Nouveau enregistrer le règlement de votre facture en une ou plusieurs fois.
Facturation des dossiers (1)
Cette option n’est disponible que si vous avez activé le règlement en plusieurs fois sur vos factures dans les paramètres du logiciel.
Ensuite lorsque vous cliquez sur le petit logo dossier à gauche de votre facture, puis sur Règlement, vous pouvez en cliquant sur Nouveau enregistrer le règlement de votre facture en une ou plusieurs fois.
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