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Modifier les éléments d'un dossier (1)
Cette option n’est disponible que si vous avez activé le règlement en plusieurs fois sur vos factures dans les paramètres du logiciel.
Ensuite lorsque vous cliquez sur le petit logo dossier à gauche de votre facture, puis sur Règlement, vous pouvez en cliquant sur Nouveau enregistrer le règlement de votre facture en une ou plusieurs fois.
Facturation des dossiers (6)
L’échéance est par défaut fixée à 30 jours.
Ce délai par défaut n’est pas modifiable, cependant vous pouvez le modifier sur votre facture si elle n’est pas réglée.
Pour cela il vous suffit de cliquer sur le petit carnet/stylo à gauche de la facture puis sur le bouton Modifier.
En haut à droite vous avez le champ Date d’échéance qui est modifiable.
Pour pouvoir facturer un dossier il faut qu’un certain nombre d’opérations soient validées :
– Tous vos documents commerciaux doivent avoir été envoyés et/ou signés et que la liste « Reste à faire » dans les documents de votre dossier soit verte.
Vous trouverez ces informations en allant dans votre dossier et en cliquant sur le bouton Mes documents
– Ensuite il faut que toutes les étapes de votre dossier aient été validées jusqu’à la signature du prêt :
(vous pouvez suivre l’état d’avancement de votre dossier soit via le Module Mon suivi, soit directement en cliquant sur votre dossier sur la première page d’en tête tout en bas dans Statut du dossier. )
Les étapes à valider sont:
– Lorsque dans le suivi de l’avancement du dossier, toutes ces étapes sont vertes, alors vous pouvez générer une facture.
Pour cela il vous suffit d’aller dans le module Mes factures, cliquez sur Nouveau puis sélectionnez votre dossier dans la liste des Dossier rattachés.
Si votre dossier n’apparaît pas dans la liste déroulante c’est qu’il n’est pas prêt à être facturé. Rendez-vous alors dans les documents de votre dossier et le logiciel doit normalement vous indiquer ce qu’il vous reste à faire en rouge.
Tant que votre dossier ne sera pas au stade signature de l’acte, vous ne pouvez pas facturer.
ATTENTION Exceptions :
- Pour les dossiers de prestations de conseils, vous pouvez facturer votre dossier via le module Mes factures, une fois l’étape Notice et Mandat signés validée.
- A tout moment et si les paramètres sont configurés pour, vous avez la possibilité de créer une facture libre rattachée à votre dossier en cliquant sur le bouton ‘Créer une facture libre’ depuis le dossier.
Attention, si une facture a déjà été envoyée, nous vous invitons à la supprimer par un avoir puis la refaire.
Seuls les montants des factures libres sont modifiables.
Il faut aller sur votre facture en cliquant sur le logo dossier à gauche de la facture puis cliquer sur Modifier.
Cliquer sur le logo dossier à gauche de la prestation facturée
Vous pourrez alors modifier le montant.
Pour tout autre type de facture, il vous faudra la supprimer.
Voir point « supprimer une facture ».
Une fois la facture supprimée vous pourrez la refaire et forcer le bon montant avant de la créer.
- Cliquer sur le module “Mes factures”
- Cliquer sur le numéro de la facture souligné
- Cliquer sur supprimer
- Votre facture passera en “réglée” et un avoir sera généré.
- Votre dossier réapparaîtra dans la liste déroulante des dossiers facturables.
Dans le module « Paramètres », puis « Paramétrage de ma société », vous avez la possibilité d’ajouter un ou plusieurs RIB / IBAN en bas de votre écran.
A la création de votre facture, vous aurez alors la possibilité de choisir parmi les coordonnées bancaires existantes,
Le RIB sélectionné s’affichera alors sur la Facture en PDF sous forme de tableau comme ceci :
Cette option n’est disponible que si vous avez activé le règlement en plusieurs fois sur vos factures dans les paramètres du logiciel.
Ensuite lorsque vous cliquez sur le petit logo dossier à gauche de votre facture, puis sur Règlement, vous pouvez en cliquant sur Nouveau enregistrer le règlement de votre facture en une ou plusieurs fois.
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