COURTISIA vous aide à ne rien oublier

Des mises à jour mensuelles qui font évoluer la solution COURTISIA en permanence

Au-delà de la veille juridique permanente que nous faisons, les évolutions du logiciel sont effectuées tous les mois et accessibles automatiquement pour tous les utilisateurs : pas de mise à jour informatique à appliquer pour avoir accès aux nouvelles fonctionnalités. L’évolution fait partie du service auquel les clients utilisateurs s’abonnent.

Ce nouveau format d’article présente certaines des nouvelles fonctionnalités apportées par ces mises à jour récentes.

COURTISIA propose des fonctionnalités d’un véritable assistant personnel destiné à ne rien vous faire oublier

COURTISIA vous aide à ne pas oublier des points importants pour votre gestion, et crée pour vous des rappels utiles :

• Relances automatiques pour que le client pense à apporter ses pièces justificatives,
• Alertes automatiques avant les clauses suspensives de projets,
• Pense-bête avant la date de signature d’acte,
• Relances automatiques pour les factures en retard de paiement etc…

Nouveau journal de consultation des banques

Nouveauté depuis octobre 2018 : COURTISIA s’enrichit aussi d’un journal de consultations des banques, permettant de suivre l’historique des banques consultées, et de ne rien oublier de ce côté non plus.

Quand vous envoyez un dossier à une banque par COURTISIA depuis l’application Mes Documents :

• COURTISIA renseigne automatiquement le journal de consultation des banques, accessible depuis le journal de bord du dossier concerné,
• En parallèle une alerte de relance peut être automatiquement générée avec un délai paramétrable , afin de ne pas oublier la relance éventuelle.

Calendrier, avec indication des rappels

Widget de rappel des tâches sur l’accueil et détail d’une tâche de rappel

Le délai de rappel des relances banques est paramétrable et peut être annulé depuis le paramétrage de votre compte.

A noter que, sur le même principe, des alertes et délais de rappel sont paramétrables pour la date de signature de compromis, de la clause suspensive et de la signature de l’acte.

Paramétrage et annulation des rappels automatiques

Depuis 2013, nous écoutons les courtiers pour faire évoluer COURTISIA

Comme mentionné dans cet article de janvier 2018, COURTISIA a connu de grandes évolutions fonctionnelles depuis sa première mise en ligne 2013  :

• simulateur de crédit,
• gestion documentaire complète,
• intégration d’un formulaire et d’une calculatrice de prêts au site web des courtiers,
• suivi de l’avancée des dossiers,
• notifications automatisées envoyées aux clients et aux apporteurs d’affaires
  etc…