L’année 2024 touche à sa fin, et quelle année ce fut pour nous, chez Fletesia ! Depuis plus de douze ans, nous accompagnons les courtiers en crédit et conseillers en gestion de patrimoine avec des solutions digitales performantes, pensées pour répondre aux besoins d’un secteur en constante évolution. Cette année a marqué un tournant avec des innovations majeures sur nos logiciels Courtisia et Serenisia, mais aussi un renforcement de notre relation avec vous, nos utilisateurs, qui êtes au cœur de notre démarche. Retour sur les moments forts de 2024, une année qui restera importante dans notre histoire.
Courtisia : des outils toujours plus performants en 2024
Depuis sa création en 2013, Courtisia n’a cessé de s’améliorer pour devenir un incontournable du courtage en crédit immobilier et en financement professionnel. En 2024, nous avons franchi une nouvelle étape pour vous offrir un outil encore plus efficace et agréable à utiliser, dès le début de l’année 2025.
Une interface repensée pour une expérience optimale
Cette année, nous avons complètement refondu l’interface de Courtisia, avec un seul objectif en tête : vous simplifier la vie. Grâce à un design moderne et intuitif, naviguer dans le logiciel est devenu plus fluide, et vos tâches quotidiennes, plus rapides à accomplir. Vos retours positifs sur cette transformation nous ont confortés dans l’idée que chaque détail compte pour optimiser votre productivité.
Les connecteurs bancaires : un gain de temps précieux
En 2024, nous avons également développé un prototype de connecteur bancaire, une innovation majeure qui vous permet de transmettre vos dossiers directement sur les interfaces des banques. Finie la double-saisie : avec cette fonctionnalité, vous gagnez en efficacité, et vos partenaires profitent d’un processus fluide et sécurisé.
Serenisia : l’interconnexion qui révolutionne la gestion de patrimoine
2024 a également été une année charnière pour Serenisia, notre logiciel de gestion de patrimoine lancé en 2023. Nous avons travaillé dur pour le rendre encore plus performant, avec une vision claire : vous aider à mieux accompagner vos clients tout en gagnant du temps sur les tâches administratives.
Une interconnexion unique avec Courtisia
Grâce à l’interconnexion entre Serenisia et Courtisia, vous pouvez synchroniser les données de vos clients en temps réel. Vous évitez ainsi la double saisie et profitez d’une fluidité sans précédent dans vos opérations. Cette innovation répond à une problématique concrète que beaucoup d’entre vous nous avaient partagée, et nous sommes fiers d’avoir pu y apporter une solution.
Des outils enrichis pour répondre à vos besoins
Nous avons également enrichi Serenisia avec des fonctionnalités qui répondent à vos défis quotidiens :
- Le bilan patrimonial automatisé, afin de pouvoir garder le lien avec vos clients,
- Des simulateurs encore plus précis, pour la défiscalisation et les placements financiers, vous permettant de proposer des stratégies sur mesure.
- Une conformité réglementaire toujours à jour, grâce à des mises à jour régulières des questionnaires MIF et SFDR.
Une relation client renforcée en 2024
Chez Fletesia, nous avons toujours placé la proximité avec nos utilisateurs au cœur de notre démarche. En 2024, nous avons multiplié les moments d’échange : formations, webinaires, et rencontres en présentiel. Ces interactions nous permettent de mieux comprendre vos besoins, mais aussi de partager avec vous les nouveautés et astuces pour exploiter pleinement nos logiciels.
Nous savons que votre temps est précieux, et c’est pourquoi nous avons également renforcé notre service support pour répondre à vos questions encore plus rapidement. Vous êtes plus qu’une simple communauté d’utilisateurs : vous êtes nos partenaires dans cette aventure.
Et demain ? Nos projets pour 2025
Alors que nous nous préparons à 2025, nous ne manquons pas d’idées pour continuer à innover et vous accompagner encore mieux. Voici un aperçu des axes qui nous tiennent à cœur pour l’année à venir :
- Poursuivre la transformation de Courtisia dans les moindre détails (notamment le simulateur qui devrait être complètement restructuré).
- Dôter Serenisia d’un espace client, à l’instar de Courtisia.
- Continuer d’enrichir Courtisia Crédit Pro, notre logiciel de financement professionnel, déjà plebiscité par plus de 80 cabinets spécialisés en pro.
Merci et joyeuses fêtes !
Nous tenons à vous remercier, vous, nos clients, partenaires, prospects, et lecteurs, pour votre confiance et votre fidélité tout au long de cette année. Votre satisfaction est notre priorité, et nous sommes heureux de pouvoir évoluer à vos côtés dans ce secteur passionnant.
Toute l’équipe de Fletesia vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année, entourés de vos proches. Que cette période soit synonyme de joie, de sérénité et de nouveaux projets inspirants pour 2025. Nous avons hâte de continuer cette belle aventure avec vous l’année prochaine !
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