COURTISIA Crédit Pro – Plan de financement, prévisionnel et autres améliorations

COURTISIA, logiciel de courtage en crédits immobiliers et professionnels

C’est un des points forts de COURTISIA : le logiciel permet aux courtiers qui le souhaitent de gérer aussi bien des dossiers de particuliers (projets immobiliers, rachat de prêts…) que des dossiers professionnels.

Les particularités des dossiers professionnels sont bien sûr respectées et leur présentation peut être personnalisée, mais vous retrouverez bien tous vos dossiers dans le même outil de gestion et de simulation : plus de facilité et d’efficacité pour vous, courtiers en crédits.

COURTISIA innove en permanence

Soucieux de vous apporter un outil toujours plus utile et efficace, nous plaçons l’innovation au coeur de notre stratégie.
De nombreuses innovations apportées sont utiles aussi bien pour les dossiers de particuliers que pour les dossiers professionnels, et d’autres ciblent plus spécifiquement les projets professionnels.

Vous trouverez ici une liste (non exhaustive) des nouveautés à venir d’ici la fin de l’année :

Disponible depuis fin juillet 2019

• Possibilité d’ouvrir un espace banque pour plusieurs banques à la fois, dès que le dossier est instruit.
• Possibilité pour les banquiers de télécharger l’intégralité de l’arborescence des documents du dossier en un seul clic, via une archive ZIP
• Embellissement du document de présentation du dossier et du business plan dans le cas d’un projet professionnel

D’ici à la fin de l’été 2019

Vous aurez bientôt la possibilité de déléguer au client la saisie des informations requises pour instruire son dossier de demande de prêt.

Le courtier pourra paramétrer s’il souhaite ou non que son client puisse saisir la demande de prêt depuis son espace client.
Celui-ci aura alors accès à un espace sécurisé où il pourra remplir un formulaire avec les informations requises pour instruire un dossier de demande de prêt : patrimoine, revenus, situation, description du projet.
Ne restera au courtier qu’à finaliser le plan de financement et les propositions de simulations.

A l’horizon de l’automne 2019

COURTISIA donnera la possibilité à l’emprunteur de saisir un plan de financement préformaté adapté aux projets professionnels.
L’emprunteur pourra aussi saisir un prévisionnel chiffré et détaillé, complétant idéalement le montage du dossier professionnel et son plan de financement pro associé.

Préparer un dossier de qualité et se faire accompagner par un courtier en crédits professionnels

Le professionnalisme de la constitution d’un dossier de financement pro est déterminant, et les courtiers en crédits peuvent être des partenaires précieux dans votre recherche.

• Un courtier est un professionnel du financement qui saura vous conseiller en toute indépendance
• Un courtier en crédits pro est habitué à travailler avec des TPE et PME, qui n’ont pas toujours ni le temps ni les bons réflexes pour optimiser leur recherche de financement pro.
• Un courtier en crédits pro est habitué à collaborer avec les banques, mais aussi avec d’autres partenaires financiers pour co-financer un projet (crowdlending, levée de fonds…).